产品功能--目标绩效

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• 目标管理
  数字化、表格化引导员工工作，制定周计划，确保月目标按周进行；
  通过对每个考核周期（年-季-月目标）的管理，让目标分解到位；
  狠抓周目标和日目标的执行，评分与收入挂钩，让目标执行到位。
  上级可查询下级的目标，团队作战协同高效，员工自我目标管理，
  各岗位的工作行为标准化，训练企业标准化的工作模式。

• 日程管理
  详细记录员工每天的具体工作
  将“日程计划-行动结果-团队协同-上级管理”融为一体
  高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—工作检视指示

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• 任务分派
  年、季、月、周、日目标都是以时间为主线来划分的目标，
  任务分派是针对事件来划分的目标，以该任务为目标展开一系列活动。

• 目标检视
  CRM系统自动统计目标的提交情况明细及汇总
  人力资源部门或者相关人员按照结果来进行处理
  可导出excel在公司平台相关栏目中发贴公示

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• 工作轨迹
  CRM系统电脑端或微信端查看员工工作轨迹，
  出差外勤，每天都去哪儿了、去干什么了，一目了然
  实时定位，将不同时间发生的工作连接，形成工作轨迹
  列表模式和地图模式，多种方式查看职员工作轨迹

• KPI考评
  根据目标计划、工作结果和工作饱和度等进行考评，
  考评结果与收入挂钩，提高员工工作积极性；
  也可以不查看目标直接评分，只查看对应的数据报表打分，
  多种考评模式（总分、明细、多人），适用于不同的企业。；

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产品功能--客户管理

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• 客户分类管理
  建立黄页式客户分类索引，归档准确，查找快捷
  根据公司业务情况，按客户性质、价值、状态等分类
  分级别管理客户，方便业务分工和业务指导
  集中管理所有的往来单位，避免人员离职造成资料遗失

• 客户资料管理
  尽可能多地掌控客户信息，是做好业务的基础
  客户名称、电话、地址、业务信息、财务信息等
  明确细分分类，形成客户中央数据库，集中管理
  根据企业业务管理要求，自定义客户管理要素
  通过CRM系统即可了解客户详情，业务指导有据可循
  标准化带人，让新人快速了解必须掌控的客户管理要素

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• 联系人管理
  联系人基本信息、职位爱好等详细记录，找对人做对事
  积累海量客户，必要时可以直接导出EXCEL文件
  生日、节假日，群发邮件短信，客户关怀，精准营销
  比竞争对手优先一步占领客户，让企业不缺客户

• 客户往来管理
  “售前-售中-售后”完整记录
  管理好客户的基本信息，形成企业的客户名片库
  更要重点关注有价值的管理要素，完善客户资料
  行业、规模、消费能力、报价、合同、交易记录等
  不用见面就可以了解客户的具体情况，离职无需交接
  关联客户-日程-报价-费用-工作流-合同-跟单-交易-服务等
  把企业跟客户的往来过程全方位管理起来
  保证售前-售中-售后完整记录，“人在有改善，人走无影响”

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• 客户操作
  更改主分类、客户移交、批量录入、来电查询
  批量修改、客户合并、客户导入、客户导出
  客户打印、客户共享、邮件群发、短信群发
  客户举报、客户共享、客户审批……
  操作灵活方便，让客户数据更加详细精准

• 客户分析
  汇总分析、构成分析、变化分析、关联分析
  快速了解客户联系情况、客户来源、营销机会等
  帮助企业全方位掌握客户的分布情况
  找到重点客户市场，服务于销售决策

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• 其他功能
  客户公共池（插件）、客户举报、客户共享、客户审批……

产品功能--销售管理

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• 销售跟单管理
  企业商机录入，在CRM系统中统一管理
  根据地区、行业等，销售跟单分类管理
  进展记录随时填写，跟单进展及时完善
  多种方式查询，快速了解跟单进展情况
  必要时可直接将跟单导出为Excel文件

• 销售任务管理
  设置销售任务，员工自主分析任务完成情况
  根据实际情况，设置年-季-月销售任务
  销售任务调整智能化，便于应对市场波动
  销售任务与目标结合，任务完成情况随时可查

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• 销售过程管理
  售前指导员工获取必备资料，了解客户需求、再次拜访时间、
  竞争对手、价格合理度、成交时间、成交金额、客户价值等；
  售中进行一系列的流程控制，如报价、发货、付款等各项审批，
  商务环节完全自动化，不会因人为因素造成损失；
  售后详细记录客户的服务过程、服务处理状态等各项服务。

• 销售漏斗管控
  将意向客户转变为成交客户的过程表转化为若干个阶段
  每个阶段用一个数字表示，对应不同的成交把握性
  商机进展阶段、进展详情一目了然，方便业务指导
  

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• 交易记录
  交易产品、费用、交货、付款情况
  客户销售统计、客户活跃统计
  产品交易统计、销售回款排行榜
  企业与客户的交易情况详细记录

• 销售统计分析
  图表统计分析跟单，企业的销售决策中心
  跟单阶段查询、跟单阶段统计、跟单产品统计
  跟单状态统计、职员成交预测、职员成交统计
  部门成交预测、部门成交统计、人员漏斗分析
  销售任务分析、预计成交分析、跟单走势
  跟单同比分析、跟单环比分析

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• 销售排行榜
  销售跟单成交（成交金额、成交数量）排行，成交明细
  快速了解某个部门、某个职员一段时间内的成交情况；
  销售完成率排行统计：对比销售完成额与销售任务，
  快速了解销售任务、已完成成交金额、完成率等；

• 客户分析
  超期跟单管理、跟单移交、销售订单系统（插件）

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产品功能--服务管理

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• 服务处理
  按照企业服务内容和服务岗位设置服务主分类，固化服务流程
  可启用表单，服务部门派单后，CRM系统提醒服务人员及时处理

• 服务功能
  服务短信：通过CRM系统发送短信给联系人和处理人员
  服务再处理：服务处理完毕后，可以对服务进行再处理
  服务回访：服务处理完毕后，回访客户了解服务处理情况
  服务转知识：服务内容、处理方法等转知识，沉淀到CRM中

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• 服务报表
  服务费用统计、产品服务统计、客户服务类型统计
  客户服务统计、人员服务统计、人员服务质量统计

• 其他功能
  支持服务查询，服务挂流程

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产品功能--流程管理

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• 工作活动
  用于公司活动以及项目的申请，记录活动进展
  CRM系统自动提醒，审批、签收及时快捷高效

• 工作流管理
  工作流相互衔接、自动进行，提高企业运营效率
  改善企业资源利用、提高企业运作的灵活性和适应性
  提高工作效率、集中精力处理核心业务
  量化考核业务处理的效率、减少浪费、增加利润

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• 费用管理
  合理编制和调整预算，有效利用和控制费用
  单费用科目、多费用科目随心选，费用申报自动流转
  通过手机、电脑各终端即时审批，提升办公效率。
  CRM系统智能费用分析，费用占比、走势等一目了然

• 报价管理
  通过CRM系统进行报价申报审批，
  快速流转，智能管控，提升工作效率。
  支持启用表单和导出为word模板。

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• 合同管理
  企业合同系统管理，即时失效提醒
  支持合同分次收款，详细记录每次收款过程
  快速该合同收款进展，方便合同转出进销存
  支持合同统计报表分析、合同导出word模板

产品功能--OA办公

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• 日程管理
  详细记录企业员工每天的具体工作
  将"日程计划-行动结果-团队协 同-上级管理"融为一体
  高效时间管理—团队行动协同—工作日清日结—上级检视指示

• 工作流管理
  搭建企业自动流转的工作流系统
  人事-行政-销售-采购-生产流程自定义配置
  根据企业具体情况自定义、灵活设定报表
  对收发文档、各类数据的进行统计分析

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• 资源管理
  协同办公，无纸化运营;
  车辆管理—会议室管理—办公用品管理;

• 内部通信
  搭建各部门沟通平台，企业内部信息快速传递
  对接微信企业号，业务信息和聊天信息及时提醒
  促使员工协同工作，不在线可以发送到对方手机

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• DIY式企业社区平台
  套路化建设企业文化，迈入“基业长青”的步
  “公告—制度—公司介绍-文化落地-营销论坛”
  自定义知识及资料管理栏目，管理各类学习资料
  24 小时开放图书馆，知识共享，不受时空限制
  即时沟通无处不在，随时随地开放办公
  强调在线氛围，真正让企业做到自动运营

产品功能--其他功能

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• 表单
  负责数据采集功能，可同时建立多张子表数据
  可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块

• 自定义报表
  用于统计表单应用中的数据，便于查询数据
  根据企业具体情况自定义、灵活设定报表
  对收发文档、各类数据的进行统计分析
  可用于CRM系统的客户管理等多个功能模块

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• 销售订单系统（插件）
  协同办公，无纸化运营;
  车辆管理—会议室管理—办公用品管理;

• 客户公共池（插件）
  实现企业公共客户资源的合理分配
  将公共的客户资源设置为公共池客户，
  销售人员或有权限的人可领取一定数量的客户，
  在一定期限内必须有相应的跟进动作或回款，
  否则客户会自动回归公共池，重新得到分配。

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• 来电通
  客户来电时，电脑上将弹出CRM系统中的客户资料详情

• 考勤
  考勤管理包括迟到、早退、旷工请假调休等的管理；
  通过电脑、手机端（控制登陆限制）等方式进行考勤记录

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• 绑定MAC地址
  即是否允许操作员在指定的电脑端使用CRM系统
  可以设置登陆时间限制、登陆方式限制、登陆电脑设置
  从不同方面保障操作员登陆权限，提升系统使用安全性