【泉州管家婆软件】客户多地址管理神器一键切换,效率提升300%!
业务场景
客户有多个地址,不同销售订单需要配送到对应的不同地址。
客户公司地址已更新,新业务需配送至新地址,历史单据地址保持不变。
解决方案
01/建立客户档案
在客户档案的“联系人”中,可添加多个联系人,每个联系人包含姓名、手机和地址。操作员可调整联系人顺序,系统将默认将排序的联系人信息带入单据。
02/启用单据表头自定义
在销售出库单表头启用自定义字段,从“基础资料选择”中关联往来单位,并指定需要调用的对应字段(如手机、联系人、地址)。
03/录入业务单据
选择客户后,系统自动填充联系人的信息(手机/联系人/地址)。如需修改本次送货信息,双击任意字段即可从联系人列表重新选择。
一旦选择完成后,会将关联的信息全部自动进行更新。不需要用户多次操作。
说明:如果客户临时更改地址,直接在单据中修改即可,该修改不会影响客户档案中保存的地址信息。
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